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顧客情報の設定方法

市販の顧客管理ソフトや独自の顧客管理システムなど、お店の運営に利用できる便利なツールは多種多様にあり、取り込めるデータの形式もそれぞれ異なります。
顧客情報の設定により、各種ツールでデータを取り込めるように、ダウンロードする顧客情報の項目や並び順をカスタマイズすることができます。

STEP1 メニューを選択

「顧客データのダウンロード」をクリック
「顧客データのダウンロード」を選択します。
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STEP2 テンプレートを選択

テンプレートを選択

1 コピー

空いている欄にテンプレートのコピーを作成します。

2 編集

テンプレートを作成、編集します。

3 テンプレート名

作成したテンプレート名が表示されます。

4 削除

テンプレートを削除します。
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STEP3 テンプレートを編集

テンプレートを編集

1 テンプレート名

テンプレートの名前を入力します。

2 項目のカスタマイズ

【顧客データの項目一覧】
顧客データの全項目が表示されます。
【ダウンロードする項目】
ダウンロードする項目が表示されます。
【追加→】
「顧客データの項目一覧」から選択した項目(複数選択可)を「ダウンロードする項目」へ移動します。
【←削除】
「ダウンロードする項目」から選択した項目(複数選択可)を「顧客データの項目一覧」へ移動します。
【最上段へ】
「ダウンロードする項目」で選択した項目(複数選択可)を最上段へ移動します。
【5つ上へ】
「ダウンロードする項目」で選択した項目(複数選択可)を5つ上へ移動します。
【1つ上へ】
「ダウンロードする項目」で選択した項目(複数選択可)を1つ上へ移動します。
【1つ下へ】
「ダウンロードする項目」で選択した項目(複数選択可)を1つ下へ移動します。
【5つ下へ】
「ダウンロードする項目」で選択した項目(複数選択可)を5つ下へ移動します。
【最下段へ】
「ダウンロードする項目」で選択した項目(複数選択可)を最下段へ移動します。

3 設定を保存する

編集がおわりましたら「設定を保存する」をクリックしてテンプレートを保存します。
入力した「テンプレート名」が、受注台帳の「顧客データダウンロード」で選択する「データ形式」のリストに追加されます。
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